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发烧级游戏收购的Omnia媒体大约$ 34M,确保$ 11.25融资

合乐2 合乐2 2020年08月08日

多伦多证券交易所(TSX)上市的加拿大电子竞技和媒体公司,发烧级游戏集团已签订具有约束力的协议,收购的Omnia媒体大约$ 45.5M CAD($ 34.1M美元)。该交易预计将在第三季度被关闭2020

发烧级游戏集团拥有监工联赛专营温哥华悍将,电子竞技税联赛球队西雅图浪涌的号召,组织光度游戏。

该公司还与投资银行Canaccord Genuity公司领导的承销团宣布,它已经进入了$ 1500万CAD的协议($ 11.25)融资交易是一种“买协议”,这意味着致力于融资的承销商将购买普通10M发烧级游戏的股价在每股价格$ 1.50 CAD(1.125 $)的。此外,联合国derwriters被授予购买多达另外的1.5M股票在同样的条件,表示$ 2.25M CAD($ 1.69M)如果选项数行使的额外总收益的选择。

之前的完成此次收购,将广告计划部署无关的核心游戏业务未披露的资产。股权收购协议完成后,发烧级游戏将收购其目前的母公司蓝蚂蚁媒体解决方案的Omnia Media公司的已发行股份的100%。

蓝蚂蚁将被在三个资产类型补偿。该公司将接收地EA现金支付$ 11M CAD($ 8.25M),供应商 - 收回音符价值$ 5.75M CAD($ 4.31M),其中将承担9%的年利率并进行36个月期和18.25M普通股的发烧级游戏价值$ 28.7M CAD($ 21.53M)在写作的时候。蓝蚂蚁预计一旦收购和收购交易融资完成自己发烧级游戏的大约18%。

蓝蚂蚁将有权提名一名董事到发烧级游戏的董事会,同时它拥有一定的相当于该公司的股票。该公司的转售发烧级游戏份额的能力受到限制期为一年。

总部设在洛杉矶的媒体公司的Omnia媒体是一个全球性的游戏平台,创建,管理和操作的多频道的YouTube网络。 OMNIA的Medi一个生产和项目超过30个显示整个广告为基础的视频点播和过顶的通道,除了代表在YouTube和抽搐超过500和游戏影响力,包括迈克尔“笼罩” Grzesiek和Imane“Pokimane ” Anys。

截至2019年8月31日的财年中,广告计划产生的净营收$ 59.9M,在上年同期增长28.8%,从$ 46.5M。发烧级游戏在2019年产生约$ 12M CAD($ 9M)的总收入,而扣除$ 78.5M CAD($ 58.9M)的损失,虽然上市费用上市,交易成本,并与多家企业并购相关的成本占了$ 56.2中号CAD($ 42.1M)公司的成本,而总运营费用为$ 2540 CAD($ 19.1M)。

雅叮叮发烧级游戏,合并后的公司预计将立即生成未计利息,税项,折旧及摊销前利润(EBITDA)正收益。该公司还希望通过使用之间的Omnia传媒和发烧级游戏的业务流程协同效应,减少$ 500K CAD($ 375K)至$ 100万CAD($ 750K)的费用。

发烧级游戏预计来自于若干协同效应中获利收购的Omnia媒体。该公司将拥有更多的观众,能够创造更多的内容,销售更多的广告和订阅,开发新的收入来源,并提高其分析的广告。一旦采集完成后,发烧友游戏的平台将达到300M玩家,产生超过4.2B视图月。

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