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团结在首次公开发售引发$ 13亿,超过Epic Games的估值

合乐2 合乐2 2020年09月19日

视频游戏开发平台和技术公司Unity软件完成其首次公开募股周五开始交易在纽约证券交易所上市。 Unity游戏引擎开发商在募集13亿$ USD。该公司出售2500万股份,其发行后占公司总股本的约9.49%,以每股$ 52的初始发行价格。本次发行的定价把统一软件的市值为$ 13.7B基于263366733流通股。

的价格超过了Unity的初始价格区间推销给潜在的投资者。上周传达公司的第一个价格区间介乎$ 34至$ 42%的份额,这将对该公司的估值为到$ 11.1B一系列$ 8.95B的。周三,统一增加在销售价格区间为每股价格$ 44和$ 48之间出售给投资商的出价每股以上$ 52之前。高盛和瑞士信贷担任牵头发行的承销商,而其他主要承销商包括美银证券和巴克莱银行。

纽约证交所今天的股票开始交易在上午11:55 ET,在开盘的股价$ 75同比增长44.2%,从$ 52%的份额统一募集周四,在$ 19.75B临时增加统一软件的市值。前两个小时的交易后,实现了股票的最高股价为76.79 $,比$ 20B更短暂见顶统一的市值。随着$ 75市场开盘价,统一的市值超过了其双的$ 17.3B后钱股权价值RECT游戏引擎的竞争对手,虚幻引擎制造商Epic Games公司。 (在写至九月的时间。18,下午2:30 ET-Unity的股票价格为$ 68.57导致大约$ 18.1B临时市值。)

虽然接近一个典型的IPO过程中,统一的IPO从传统的工艺不同。相反,承销商和主要投资者定价的股份,通过统一由高盛管理的在线系统征求投资者定价投标。这个过程导致了统一的定价高于其预期范围发售,手动分配股份给曾在或$ 53等级以上表示有兴趣所有投资者。谁提交跌破每股52 $出价的投资者没有获得股份。

总部位于旧金山的统一软件,它始建于2004年在丹麦作为在边缘娱乐,是其统一的游戏引擎最知名的开发人员使用它来创建游戏图形。游戏引擎是一个直接竞争对手Epic Games的虚幻引擎的游戏引擎,这是使用一些流行的电子竞技游戏,如Epic Games的大逃杀Fortnite和为Riot Games的第一人称射击游戏Valorant。

据该公司的招股说明书,团结估计,手机游戏,PC游戏,并结合统一由单机游戏50%以上。游戏这个列表包括流行的电子竞技冠军如使命召唤:手机,Top本免费消防,手机传奇:邦霸纳克,炉石,NASCAR分组5,和Runeterra传奇。此外,宣布传奇手机版联盟传奇的联赛:野生裂谷和最近热播的游戏秋季家伙都与Unity游戏引擎构建

2019年,团结产生的$ 163.2M对收入的净损失。 $ 541.8M,这在过去一年增长了42%,从$ 380.8M,而净亏损从$ 131.6M的净亏损在2018年增加在2020年上半年,该公司的净亏损与去年同期相比,今年下降到$ 54.1M从$ 67.1M的H1 2019年同样在其招股说明书中

,团结透露,它打算利用IPO的所得款项净额用作一般企业用途,包括营运资本,经营费用和资本支出。该公司还提到了可能的收购和战略投资作为一个潜在的使用收益。此外,所得款项净额的一部分将用于偿还未偿债务$ 125M。

在此之前的IPO,红杉资本和银湖是在Unity的最大投资者,与红杉持有该公司已发行股份的24%以上。

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